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中南建設000961土地成本低廉

发布时间:2019-11-09 10:00:20 编辑:笔名

中南建设(000961):土地成本低廉

股权激励方案调整及大股东增持表明大股东及高管对公司未来信心充足:1)行权条件上调,行权条件中11、12、13 年ROE 分别由15%、15%、15%上调至18%、19%、20%,行权价格12.4 元;2)大股东退出激励名单,增加其他高管授予期权数量;3)大股东9 月底以均价7.54 元增持150 万股,并表示未来12 个月可能继续增持

文昌项目进展:森海湾项目三期C 组团在建,去年陆续推出五栋(C1、C2、C6、C7、C9)在内部装修,预计可在明年3、6 月交付新开盘C3 已建到8 层,预计13 年8 月交付项目03 年拿地,地价低廉

森海湾销售及均价:推盘去化率约30%,C1、6 基本销售完毕,现在售房源约六百套销售均价约1 万,较前期有小幅下降,预计未来进一步下调可能性较小公司认为海南楼市目前调整基本到位,横盘可能持续,但看好调整后海南房地产的长期发展,理由有:海南独一无二的气候环境属稀缺资源、经济发展带来度假休闲需求的释放

11 年销售目标完成度市场领先:10 月底公司预售金额为61.5 亿,预计目前已超过年初70 亿销售目标,完成度市场领先

城市综合体推广:南通项目后,预计将在盐城、营口等城市推广

公司未来将受益于:1)受限购影响项目储备(仅青岛项目)占比较低,仅14%;2)公司部分项目主要针对刚需,首套房利率和首付成数下降对销量直接促进;3)预计未来二三线城市政策最先容易松动;4)明年房地产市场走量不走价,预计公司将一定程度受益

预计公司 年EPS 为0.89、1.16 元RNAV15.3 元,较现股价折46%公司打包拿地成本低,12 年业绩大部分锁定,未来向"投资商、开发商、建设商、运营商"转型持增持评级,目标价12.5 元

咳嗽舌红苔薄黄是热咳吗
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